Настройка воронок продаж в Битрикс24
05.07.2026
Воронка продаж в Битрикс24 — это набор стадий, которые проходит сделка от первого обращения до оплаты. Правильно настроенная воронка повторяет ваш реальный процесс продаж, и тогда ей действительно пользуются, а продажи становятся управляемыми. Разберём, как описать процесс и настроить воронку так, чтобы она работала, а не висела «для отчёта».
Что такое стадии и зачем они нужны
Стадия — это шаг в продаже: «заявка», «квалификация», «коммерческое предложение», «счёт», «оплата». По стадиям видно, где находится каждая сделка и что нужно сделать дальше, а по переходам между ними — где сделки «застревают» и теряются деньги. Например, если много сделок зависает на стадии «отправлено КП», значит проблема в этом шаге: не дожимаем, не перезваниваем. Без внятных стадий CRM превращается в список контактов без управления.
Шаг 1. Опишите реальный процесс продаж
Прежде чем что-то настраивать, опишите на бумаге путь клиента: с какого момента он попадает к вам, какие этапы проходит и что должно произойти на каждом, чтобы сделка двинулась дальше. Это самый важный шаг — именно здесь закладывается, будет ли система отражать вашу работу или жить своей жизнью. Соберите на этот разговор менеджеров: они лучше всех знают реальные этапы, а не идеальную схему из презентации.
Шаг 2. Перенесите этапы в стадии
Создайте стадии под ваш процесс и откажитесь от шаблонных: стандартные стадии Битрикс24 почти никогда не совпадают с реальностью конкретного бизнеса. Формулируйте стадии так, чтобы по названию было понятно, что происходит и кто за это отвечает. Оптимально 4–7 стадий: меньше — теряется управляемость, больше — сделки «зависают» между шагами.
Шаг 3. Настройте карточку сделки
Уберите поля, которые вам не нужны, и добавьте те, что важны: источник заявки, бюджет, ответственный, ключевые параметры заказа. Перегруженная карточка с десятком обязательных полей приводит к тому, что менеджеры заполняют её формально или бросают на полпути. Правило простое: обязательными делайте только те поля, без которых сделку реально нельзя вести.
Шаг 4. Добавьте автоматизацию переходов
Настройте, что происходит при переходе на новую стадию: постановка задачи, отправка письма, напоминание. Например, при переходе на «счёт» автоматически ставится задача «выставить счёт» с дедлайном, а если сделка зависла на стадии дольше нормы — уведомление руководителю. Это снимает рутину и не даёт забыть о клиенте.
Несколько воронок под разные процессы
Если у вас несколько направлений — опт и розница, разные услуги, продажи и сервис — сделайте отдельные воронки. Так аналитика по каждому направлению будет чистой, а менеджеры не запутаются в чужих сделках. Пример: у магазина розничная воронка короткая (заявка → подтверждение → оплата → доставка), а оптовая длиннее (заявка → согласование → договор → отгрузка → оплата). Смешивать их — верный способ потерять управляемость.
Как понять, что воронка настроена правильно
Хорошая воронка отвечает на три вопроса: видно ли, на какой стадии каждая сделка; понятно ли менеджеру, что делать дальше; видно ли руководителю, где теряются деньги. Если на все три «да» — воронка рабочая.
Частые вопросы
Сколько стадий должно быть в воронке? Обычно 4–7 — по числу реальных этапов процесса.
Можно ли изменить воронку после запуска? Да, стадии и поля меняются в любой момент, данные сохраняются.
Нужны ли разные воронки для опта и розницы? Да, если процессы отличаются.
Настроим воронки под ваш процесс продаж в рамках внедрения — внедрение Битрикс24.