Внедрение и настройка Битрикс24: CRM-система и корпоративный портал

Внедрим и настроим Битрикс24 так, чтобы ни одна заявка не терялась, а продажи были видны в цифрах. Настраиваем CRM-систему и корпоративный портал целиком: воронки, задачи, права, автоматизацию бизнес-процессов и интеграции. Официальный партнёр Битрикс24: внедряем и настраиваем CRM-системы с 2016 года — по всей России и в СНГ.

Что входит

• Настройка воронок продаж под ваш процесс.
• Подключение источников заявок (сайт, реклама, почта, мессенджеры) в CRM.
• Интеграция с 1С (обмен товарами и заказами) и телефонией.
• Автоматизация: задачи, напоминания, роботы, возврат брошенных корзин.
• Настройка корпоративного портала: структура компании, задачи, права, документы.
• Обучение сотрудников и поддержка после запуска.

Задачи, которые решаем

• Заявки теряются в переписках и звонках.
• Собственник не видит реальной картины продаж.
• Менеджеры забывают о клиентах и сделках.
• Нет единой связи «сайт → реклама → CRM».
• Работа компании держится на переписках в мессенджерах и таблицах.

Корпоративный портал Битрикс24: не только CRM

Битрикс24 — это не только CRM, но и корпоративный портал: единое рабочее место компании. CRM отвечает за клиентов и продажи, портал — за внутреннюю работу: структуру компании, задачи и проекты, документы, чат и базу знаний. Внедрять их можно вместе или по очереди — от того, что нужно решить в первую очередь, зависит и объём проекта, и его стоимость.

• Только CRM. Когда болит поток заявок и продажи: воронки, источники обращений, отчёты руководителю.
• Только портал. Когда продажи в порядке, а внутренняя работа держится на устных договорённостях: задачи, регламенты, документы, учёт времени.
• CRM и портал целиком. Обычный вариант для компании, где сделка тянет за собой работу нескольких отделов.

Отдельный вопрос — редакция и лицензия. Облако подходит большинству компаний; коробочная версия «Битрикс24: Корпоративный портал» на 50, 100, 250 и больше пользователей нужна там, где есть требования к хранению данных или планируются доработки на своём сервере. Подберём редакцию под число сотрудников и задачи — как официальный партнёр, помогаем и с покупкой лицензии, и с продлением. Чем версии отличаются на практике — в статье Битрикс24 Коробка.

Автоматизация продаж и бизнес-процессов

Смысл CRM не в том, чтобы сотрудники аккуратно заполняли карточки, а в том, чтобы часть работы система делала за них. В Битрикс24 для этого есть три механизма разной «тяжести», и мы настраиваем тот, который решает задачу минимальными средствами.

• Роботы и триггеры. Автоматические действия на стадиях сделки: поставить задачу, отправить письмо, напомнить о счёте, перевести сделку дальше. Разбор — в статье про роботов в Битрикс24.
• Бизнес-процессы. Согласования и маршруты документов, где важен порядок, ответственные и условия. Подробно — в статье про бизнес-процессы.
• Задачи и проекты. Регулярные работы, шаблоны и повторяющиеся задачи, чтобы производство или сервис не жили в переписке. См. статью про задачи в Битрикс24.

Автоматизацию всегда настраиваем после того, как процесс описан и работает вручную: автоматизировать беспорядок — значит ускорить беспорядок.

Как мы работаем

• Разбираем ваш процесс продаж. Как приходят заявки, кто их берёт, из каких шагов состоит сделка, где она чаще всего застревает.
• Настраиваем воронки, поля и права. Стадии под ваш реальный процесс, обязательные поля без лишнего, доступ по ролям — чтобы каждый видел своё.
• Подключаем интеграции. 1С, сайт, телефония, почта и мессенджеры — чтобы обращения собирались в одном месте, а данные не вбивались дважды.
• Настраиваем автоматизацию и отчёты. Роботы на стадиях, напоминания, показатели для руководителя — отчёты в Битрикс24.
• Обучаем команду и передаём в работу. Отдельно руководителей, отдельно менеджеров, с проверкой на реальных сделках — как это устроено, в статье про обучение работе в Битрикс24.
• Сопровождаем и дорабатываем. После запуска процесс всегда меняется, и систему нужно менять вместе с ним.

Сопровождение и доработка после внедрения

Внедрение — не разовая настройка. Через месяц работы всегда выясняется, что каких-то полей не хватает, часть стадий лишняя, а отчёт нужен другой. Мы остаёмся с вами после запуска: правим настройки под изменившийся процесс, добавляем роботов и отчёты, подключаем новых сотрудников, помогаем с лицензиями и разбираем сбои интеграций. Формат — по договору на сопровождение или по конкретным задачам, как удобнее.

Результат

Ювелирный интернет-магазин (5000+ товаров): заказы и брошенные корзины автоматически попадают в Битрикс24. Смотреть кейсы →

Вопросы и ответы

Смежные услуги: интеграция 1С и Битрикс · разработка сайта на Битрикс. Полезное: настройка Битрикс24 · этапы внедрения CRM · сделки и воронки · почта в Битрикс24.