Отчёты в Битрикс24: CRM-аналитика, BI-конструктор и рабочие отчёты
27.03.2026
Коротко: отчётность в Битрикс24 делится на три разных инструмента, и их постоянно путают. CRM-аналитика — готовые срезы по продажам, которые считаются сами. BI-конструктор — собственные дашборды, если готовых срезов не хватает. Рабочие отчёты — еженедельные отчёты сотрудников руководителю, к аналитике продаж отношения не имеющие. Главная причина недоверия к цифрам не в отчётах, а в данных: пока сделки закрываются задним числом, а суммы стоят не там, любой отчёт будет врать.
Если вы пришли с вопросом, как отключить рабочий отчёт в Битрикс24: для отдела или конкретного сотрудника это делается в разделе «Сотрудники» → «Время и отчёты» → «Рабочие отчёты» через кнопку настроек, а для всей компании — отключением инструмента «Рабочее время и отчёты». Пошагово, с оговорками про права и тарифы, — в разделе «Как отключить рабочий отчёт в Битрикс24».
Содержание:
- Три вида отчётности в Битрикс24
- CRM-аналитика: что считается автоматически
- Какой отчёт закрывает какой вопрос
- Воронка продаж: как её правильно читать
- BI-конструктор: когда нужны свои дашборды
- Отчёты по задачам и загрузке сотрудников
- Рабочие отчёты сотрудников: нужны ли они и как отключить
- Почему цифры не сходятся и как это лечится
- Частые вопросы
Три вида отчётности в Битрикс24
Когда руководитель говорит «покажите отчёты в Битрикс24», он может иметь в виду три совершенно разные вещи. Разберём их сразу, чтобы дальше не путаться.
CRM-аналитика — раздел внутри CRM. Готовые отчёты по лидам, сделкам, счетам, менеджерам, источникам. Считаются автоматически из того, что уже лежит в системе. Настраивать почти ничего не нужно: выбрали период, воронку, ответственного — получили срез.
BI-конструктор — инструмент для тех случаев, когда готовых срезов не хватает. Позволяет собрать собственный дашборд из данных CRM: свои разрезы, свои показатели, свои графики. Набор доступных возможностей зависит от тарифа и версии портала, поэтому проверяйте в своём Битрикс24, что именно у вас включено.
Рабочие отчёты — то, что сотрудник периодически пишет руководителю: что сделал, что не успел, что мешает. Это инструмент управленческой дисциплины, а не аналитики продаж. Их часто включают по инерции и потом ищут, как отключить, потому что сотрудники пишут отписки.
Первые два инструмента отвечают на вопрос «что происходит с продажами», третий — на вопрос «чем занят человек». Смешивать их не нужно.
CRM-аналитика: что считается автоматически
Раздел аналитики в CRM закрывает базовые вопросы почти без настройки — при условии, что сделки ведутся в системе честно. Основные срезы:
- Продажи за период — сколько сделок выиграно и на какую сумму, динамика по месяцам, сравнение с прошлым периодом.
- Воронка продаж — сколько сделок на каждой стадии и какая доля доходит до оплаты.
- Работа менеджеров — распределение сделок и выручки по ответственным, средний чек, конверсия.
- Источники — откуда пришли лиды и сделки: сайт, реклама, звонки, повторные обращения.
- Причины отказов — если поле причины заполняется, отчёт сразу показывает, на чём вы теряете больше всего.
Ценность этих отчётов не в самих графиках, а в том, что они считаются из первичных данных, а не из таблицы, которую кто-то ведёт руками. Закрыл менеджер сделку — цифра изменилась. Не закрыл — не изменилась, и это тоже информация.
Сквозная аналитика
Отдельный блок — сквозная аналитика: она связывает рекламу, обращения и деньги, чтобы было видно не количество кликов, а стоимость реальной продажи по каждому источнику. Работает она только при выполненных условиях: на сайте стоит код, обращения попадают в CRM с сохранённым источником, звонки идут через подключённую телефонию, а сделки доводятся до финальной стадии. Пропущено одно звено — отчёт покажет пустоту, и виноват будет не Битрикс24. Как устроен сбор обращений со звонков, разбирали в статье о телефонии в Битрикс24.
Какой отчёт закрывает какой вопрос
Практичнее заходить не от списка отчётов, а от вопроса, который стоит перед руководителем.
| Вопрос руководителя | Где смотреть | Что должно быть заполнено |
|---|---|---|
| Сколько денег принесёт текущий месяц | Сделки в работе с суммами и датами закрытия | Сумма сделки и планируемая дата завершения |
| Где встают сделки | Воронка продаж по стадиям | Стадии отражают реальный процесс, а не «в работе» |
| Кто из менеджеров тянет, а кто нет | Отчёт по ответственным | У каждой сделки есть корректный ответственный |
| Какая реклама окупается | Сквозная аналитика по источникам | Источник фиксируется автоматически, а не выбирается вручную |
| Почему клиенты уходят | Отчёт по причинам отказа | Причина обязательна при переводе в «проиграна» |
| Успевает ли отдел по задачам | Отчёты по задачам и срокам | Задачи ставятся в системе, а не в чате |
| Свой нестандартный разрез | BI-конструктор | Нужные поля заведены и заполняются |
Обратите внимание на правую колонку: почти в каждой строке отчёт зависит не от настройки отчёта, а от дисциплины заполнения. Об этом — предпоследний раздел.
Воронка продаж: как её правильно читать
Воронка — самый популярный и самый неправильно читаемый отчёт. Три вещи, которые стоит понимать.
Первое. Воронка показывает состояние на момент просмотра, а не движение за период. Если у вас длинный цикл сделки, часть сделок в отчёте пришла из прошлого квартала, и «конверсия месяца» получится смешанной. Смотрите отдельно на сделки, созданные в периоде, и отдельно на закрытые в периоде.
Второе. Провал между двумя стадиями — не всегда проблема менеджеров. Часто это признак того, что стадия описывает не шаг клиента, а внутреннее состояние: «думает», «в работе», «на согласовании у нас». Такие стадии копят сделки и ничего не говорят. Как разложить стадии по реальным шагам, подробно разбирали в статье о воронках продаж в Битрикс24.
Третье. Если больше двух третей сделок оседает на одной стадии — это не воронка, а склад. Обычно причина в том, что менеджеру некуда двигать сделку без ответа клиента, а закрывать как проигранную жалко. Лечится либо отдельной стадией «отложено» с автоматическим напоминанием, либо жёстким правилом: нет движения дольше оговорённого срока — сделка уходит в отказ с указанием причины.
Если отчёты не сходятся с реальностью и разбираться в этом некому — мы настраиваем CRM так, чтобы аналитика собиралась сама: внедрение и настройка Битрикс24.
BI-конструктор: когда нужны свои дашборды
BI-конструктор нужен не всем. Готовых отчётов CRM хватает большинству компаний до тех пор, пока не появляются вопросы вроде «покажи выручку в разрезе направления, региона и типа клиента одновременно» или «сравни повторные продажи по группам клиентов». Тогда нужен свой дашборд.
Где находится конструктор, какие в нём готовые отчёты, как собрать свой дашборд и раздать права — в отдельной статье: BI-конструктор в Битрикс24.
Что важно знать до того, как браться:
- Дашборд считается по полям, которые есть. Хотите разрез по направлению бизнеса — сначала заведите поле «направление» и добейтесь его заполнения, потом стройте отчёт. Обратный порядок не работает.
- Дашбордов должно быть мало. Три-четыре живых экрана, на которые реально смотрят, полезнее двадцати, собранных «чтобы было».
- У каждого дашборда есть владелец. Человек, который отвечает за то, что показанная цифра означает именно то, что написано на подписи.
- Выгрузка тоже вариант. Иногда быстрее выгрузить сделки в таблицу и посчитать разово, чем строить постоянный дашборд под вопрос, который задали один раз.
Правила заведения пользовательских полей, без которых нормальная аналитика невозможна, разобраны в статье о сделках в Битрикс24.
Отчёты по задачам и загрузке сотрудников
Вторая группа отчётов — про работу, а не про деньги. Из них практическую пользу дают три вопроса.
Сколько задач просрочено и у кого. Метрика, которая честно показывает перегруз: если у человека стабильно растёт хвост просроченных задач, дело либо в объёме, либо в том, что задачи ставят без обсуждения сроков.
Сколько времени ушло и на что. Работает только если учёт времени включён и им пользуются. Половинчатое внедрение, когда часть команды отмечает время, а часть нет, даёт цифры, по которым нельзя принимать решения.
Что происходит в проекте. Задачи, сгруппированные по проекту или рабочей группе, показывают реальное состояние работ лучше, чем устный статус на планёрке.
Как настроить сами задачи, роли и сроки так, чтобы эти отчёты имели смысл, — в статье о задачах в Битрикс24.
Рабочие отчёты сотрудников: нужны ли они и как отключить
Рабочий отчёт — это форма, где сотрудник периодически пишет, что сделал, а руководитель ставит оценку. Инструмент старый и спорный.
Он полезен там, где работа плохо оцифровывается: юристы, бухгалтерия, административный персонал — люди, у которых нет ни сделок, ни задач с понятным результатом. Там письменный отчёт раз в неделю действительно даёт руководителю картину.
Он вреден там, где работа уже видна в системе. Если менеджер ведёт сделки, а разработчик закрывает задачи, рабочий отчёт превращается в пересказ того, что и так есть в CRM. Сотрудники пишут его в последний момент, руководитель не читает, все раздражаются. В этом случае функцию проще отключить в настройках, чем поддерживать ритуал.
Практическое правило: включайте рабочие отчёты точечно, для конкретных подразделений, и только если руководитель действительно собирается их читать и отвечать. Массовое включение «для всех» почти всегда заканчивается отпиской.
Как отключить рабочий отчёт в Битрикс24
Отключить рабочие отчёты можно на трёх уровнях — от точечного к полному. Начинайте с точечного: чаще всего отчёты мешают одному отделу, а не всей компании.
- Для отдела или конкретного сотрудника. Откройте «Сотрудники» → «Время и отчёты» → «Рабочие отчёты» и нажмите «Настройки» (шестерёнка) в правом верхнем углу. Выберите отдел или сотрудника и откройте настройки рядом с его названием — там задаётся, сдаёт ли он отчёт и за какой период. После правки отдела проверьте пару сотрудников: у отдельных людей могут стоять собственные настройки.
- Сменить период вместо отключения. Если отчёт нужен, но раздражает частотой, поставьте неделю или месяц вместо дня. Новые настройки действуют с даты изменения, уже начатый период останется по старым правилам.
- Для всей компании. Администратор портала выключает инструмент целиком: меню рядом с названием портала → «Инструменты» → «Компания» → опция «Рабочее время и отчёты». Опция общая, поэтому вместе с отчётами пропадёт и учёт рабочего времени — начало и завершение рабочего дня.
Менять настройки рабочих отчётов может администратор портала или сотрудник с соответствующими правами — как их выдавать, разбирали в статье о правах доступа в Битрикс24. Если нужного пункта не видно, причин обычно две: не хватает прав или инструмент недоступен на вашем тарифе — рабочие отчёты есть не на всех тарифах. Названия пунктов меню со временем меняются, поэтому ориентируйтесь на раздел «Время и отчёты».
Почему цифры не сходятся и как это лечится
Самая частая претензия к отчётам звучит как «Битрикс24 показывает не то». В девяти случаях из десяти отчёт показывает ровно то, что в него положили. Типовые причины расхождений:
- Сделки закрывают задним числом. Оплата пришла в марте, стадию перевели в апреле — отчёт за март недосчитается денег. Лечится либо дисциплиной, либо отдельным полем «дата оплаты», по которому и строится отчёт.
- Сумма стоит не в сделке, а в счёте или в комментарии. Аналитика по продажам считает сумму сделки. Если менеджер пишет её в примечании, в отчёте будет ноль.
- Дубли клиентов и сделок. Один клиент заведён трижды — выручка размазывается, повторные продажи не видны. Помогает контроль дублей на входе.
- Сделки без ответственного или с ответственным-администратором. Отчёт по менеджерам перестаёт что-либо значить.
- Разные воронки со схожими стадиями. Отчёт по всем воронкам сразу смешивает несравнимые процессы — например, продажу и рекламацию.
- Тестовые сделки в боевом портале. После внедрения их забывают удалить, и они годами портят статистику.
Порядок наведения порядка. Сначала договориться, что считается продажей и в какой момент. Затем сделать обязательными три-четыре поля, от которых зависят отчёты: сумма, дата, источник, причина отказа. Затем автоматизировать то, что можно не заполнять руками — источник, дату смены стадии, ответственного. И только потом строить дашборды. Проверить, что автоматизация вообще срабатывает, помогает настройка роботов и триггеров.
Важно. Обязательных полей должно быть мало. Каждое лишнее обязательное поле — это секунды сопротивления при каждой сделке, а через месяц — заполнение мусором, лишь бы система пропустила. Три-четыре поля, от которых реально зависят решения, дадут более честную аналитику, чем пятнадцать «на всякий случай».
Если Битрикс24 у вас ещё не настроен и вы только выбираете, с чего начать, посмотрите этапы внедрения CRM — аналитика там идёт последним шагом не случайно. Завести портал и посмотреть отчёты можно на бесплатном тарифе Битрикс24.
Частые вопросы
Чем BI-конструктор отличается от обычной CRM-аналитики?
CRM-аналитика — готовый набор отчётов, который считается сам и не требует настройки. BI-конструктор — инструмент, где вы сами собираете дашборд из данных CRM: свои разрезы, свои графики. Первое подходит для типовых вопросов, второе — когда нужен нестандартный срез.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel?
Да, списки сделок, лидов и счетов выгружаются в файл, и дальше их можно считать в таблице. Иногда это быстрее, чем строить дашборд под разовый вопрос. Права на экспорт настраиваются отдельно, и по умолчанию их лучше выдать не всем.
Как отключить рабочий отчёт в Битрикс24?
Для отдела или сотрудника — в разделе «Сотрудники» → «Время и отчёты» → «Рабочие отчёты»: кнопка «Настройки», затем настройки нужного отдела или человека. Для всей компании администратор выключает опцию «Рабочее время и отчёты» в меню «Инструменты» → «Компания», но вместе с ней пропадёт и учёт рабочего времени. Если работа уже видна в задачах и сделках, рабочие отчёты обычно её дублируют, и их спокойно отключают.
Почему отчёт по продажам показывает меньше, чем есть на самом деле?
Чаще всего потому, что часть сделок не доведена до финальной стадии, сумма указана не в поле сделки, а в счёте или комментарии, либо оплата отражена задним числом. Отчёт считает только то, что записано в полях.
Нужны ли отчёты, если в компании три менеджера?
Нужны, но простые. Достаточно воронки и суммы выигранных сделок за период. Строить сложные дашборды на небольшом отделе бессмысленно: выборка мала, и выводы будут случайными.