BI-конструктор в Битрикс24: как настроить готовые отчёты, создать дашборд и раздать права

24.09.2026

Коротко: BI-конструктор в Битрикс24 — встроенный редактор отчётов и дашбордов на данных вашего портала: сделках, лидах, задачах, звонках, складе. В нём есть 17 готовых отчётов, которые заполняются сами, и редактор, где из наборов данных собирают свои графики и таблицы. Данные никуда не выгружаются, отдельная лицензия не нужна, но инструмент доступен не на всех тарифах. Ниже — где он находится, как настроить готовый отчёт и собрать свой, какие данные доступны, как раздать права и что делать, если отчёт не загружается.

Содержание:

• Что такое BI-конструктор и чем он отличается от других отчётов
• Где находится и на каких тарифах работает
• Готовые отчёты: с чего начать
• Как настроить готовый дашборд под себя
• Как создать свой отчёт
• Какие данные доступны: наборы данных
• Данные из 1С, рекламных кабинетов и файлов
• Права доступа: кто видит отчёты
• Обновление данных, лимиты и экспорт
• Если отчёт не загружается или цифры странные
• Типичные ошибки при внедрении BI
• Частые вопросы

Что такое BI-конструктор и чем он отличается от других отчётов

BI-конструктор — инструмент для отчётов бизнес-аналитики на основе данных из Битрикс24. По справке Битрикс24, он построен на Apache Superset и по возможностям похож на Google Looker Studio, но работает на внутренней инфраструктуре сервиса: данные не нужно передавать во внешние системы и не нужно покупать для этого отдельные лицензии.

Слова «отчёт», «дашборд» и «BI» в Битрикс24 относятся сразу к нескольким инструментам, и их постоянно путают. Дашборд здесь — это экран отчёта, собранный из нескольких графиков, таблиц и фильтров. А инструментов, в которых такие экраны живут, три.

Про первый слой — CRM-аналитику, воронку и рабочие отчёты — у нас есть отдельный разбор: отчёты в Битрикс24. Эта статья целиком про второй: сам конструктор.

Есть ещё «Конструктор отчётов» в разделе CRM > Аналитика > Оперативная аналитика. Это другой, более старый инструмент с таблицами и выгрузкой в Excel, и инструкции для BI-конструктора к нему не подходят.

Где находится и на каких тарифах работает

Раздел называется «BI Конструктор» и находится в группе «Аналитика». Внутри — список групп отчётов; щелчок по группе открывает список отчётов в ней.

По тарифам справка Битрикс24 говорит осторожно: инструмент «доступен не на всех тарифах». Что из неё известно точно:

• Бесплатный и Базовый. При переходе на эти тарифы BI-конструктор нужно отключить вручную. При отключении удаляются все настройки и пользовательские отчёты — после возврата на подходящий тариф их придётся собирать заново.
• Стандартный. Конструктор и отчёты работают, но отключается настройка прав доступа: распределять, кто создаёт отчёты, нельзя. Роли и права при этом не теряются и возвращаются при повышении тарифа.
• Коробочная версия. Нужен модуль biconnector версии 24.900.0 или выше. Чем коробка отличается от облака в остальном — в статье Битрикс24 Коробка.

Точный перечень тарифов и лимитов меняется, поэтому перед покупкой сверяйтесь со страницей тарифов. Если портала ещё нет, зарегистрировать его можно в облаке Битрикс24 и посмотреть, что доступно на вашем тарифе.

Если раздела нет в меню, хотя тариф подходит, проверьте права: за видимость отвечает право «Доступ к BI Конструктору» (подробнее — в разделе о правах доступа).

Готовые отчёты: с чего начать

Самый быстрый старт — открыть раздел и выбрать отчёт из списка. Он сам соберёт данные из Битрикс24 и заполнит показатели: ничего настраивать и подключать не нужно. В справке перечислено 17 стандартных отчётов.

• Продажи и клиенты: «Аналитика сделок», «Комплексная аналитика сделок», «Динамика продаж», «Товарная аналитика сделок», «ABC-анализ клиентов», «Удержание и отток клиентов», «Основные показатели бизнеса».
• Лиды и звонки: «Динамика лидогенерации», «Аналитика лидогенерации», «Аналитика звонков».
• Задачи и нагрузка: «Моя нагрузка и эффективность», «Управление нагрузкой и эффективностью», «Мои персональные показатели», «Задачи: скорость завершения».
• Процессы: «Аналитика бизнес-процессов», «Эффективность организационных процессов», «Аналитика смарт-процессов».

Кроме стандартных, есть ещё два пути без самостоятельной сборки: установить готовый отчёт из Маркета, где их публикуют разработчики под разные сферы бизнеса, или заказать отчёт у партнёра Битрикс24.

Практический совет: начинайте с небольшого периода. Справка прямо рекомендует сначала задать период в одну неделю и расширять его, когда всё работает стабильно. Общий период для всех отчётов задаётся в разделе Настройки > Общие настройки.

И помните, что готовый отчёт честно показывает только то, что внесено в систему. «Аналитика сделок» бессмысленна, если менеджеры не двигают сделки по стадиям, а «Аналитика лидогенерации» — если у лидов не заполняется источник.

Как настроить готовый дашборд под себя

В готовом отчёте по умолчанию включены все фильтры, а графики связаны между собой. Прежде чем показывать такой дашборд руководителю, его стоит привести в порядок. Системный отчёт напрямую не меняется — сначала делается копия.

Копия отчёта

В списке отчётов нажмите «Меню» слева от названия и выберите «Сделать копию». Второй способ: открыть отчёт, нажать «Редактировать» и согласиться на создание копии. Дальше работаете с копией, оригинал остаётся нетронутым.

Период по умолчанию

Откройте отчёт в конструкторе, нажмите «Настройки» в левой панели и выберите «Добавить или изменить фильтры». В разделе «Период» на вкладке «Настройки» проверьте, что тип фильтра — «Временной интервал», включите «Фильтр имеет значение по умолчанию» и выберите период. Если значение не задано, отчёт берёт период из общих настроек конструктора. Фильтр по времени работает, только когда в наборе данных есть колонка с датой и временем — например, дата создания.

Кросс-фильтры

Кросс-фильтр перестраивает остальные графики, когда вы щёлкаете по элементу одного из них: выбрали менеджера в таблице конверсии — и весь дашборд показывает только его. Удобно, пока связи осмысленные. По умолчанию связано всё со всем, поэтому лишние связи отключают в меню дашборда, в пункте Cross-filtering scoping.

Расположение и лишние графики

Перемещать и удалять элементы можно только в режиме редактирования: нажмите «Редактировать дашборд», перетащите график на нужное место или удалите его значком рядом с графиком и сохраните изменения.

Пресеты и фильтр по структуре компании

Набор фильтров — период, сотрудники, сумма сделки — можно сохранить кнопкой «Сохранить пресет» и при желании сделать публичным, чтобы им пользовались коллеги. Пресеты появляются в левой панели отчёта. Отдельный фильтр работает по структуре компании: в нём выбирают отдел или конкретных людей. Он учитывает права: сотрудник видит данные только по своему отделу, руководитель — по своему отделу и подчинённым подразделениям.

Наведём порядок в полях и стадиях CRM, настроим готовые отчёты и соберём дашборды под вопросы вашего руководителя. Подробнее — внедрение и настройка Битрикс24.

Как создать свой отчёт

Свой отчёт нужен, когда готовые не отвечают на вопрос: например, требуется выручка одновременно по направлению, региону и типу клиента. Новый отчёт создаётся кнопкой «Создать» вверху страницы: вводите название и при необходимости задаёте параметры — они служат для фильтрации данных. Группы, в которые вы добавите отчёт, определяют, кто его увидит.

Редактор открывается на отдельном экране с четырьмя вкладками.

• Dashboards — список всех отчётов. Создавать отчёты здесь нельзя: по справке, с такими отчётами не получится работать в Битрикс24.
• Charts — графики: здесь редактируют существующие и создают новые.
• Datasets — наборы данных. Стандартные наборы не редактируются, свои — можно менять: источник, меры, столбцы и вычисляемые столбцы.
• SQL — запросы для случаев, когда данные нужно объединить: например, сделки, товары в них и пользовательские поля.

Шаг 1. Набор данных

На вкладке Datasets нажмите «+ Датасет» и заполните три параметра: база данных — trino, схема — bitrix24, таблица — нужный набор (сделки, лиды, задачи и так далее). Проверьте список полей и их типы и создайте датасет.

Шаг 2. График

Выберите набор данных и вид отображения, нажмите «Создать новый график» и перетащите показатели в нужные блоки. У графика есть режим запроса:

• «Агрегация» — группировка с расчётом суммы, среднего, максимума или минимума. Подходит для столбчатых и круговых диаграмм: «сумма сделок по менеджерам».
• «Сырые записи» — каждая строка выводится отдельно. Подходит для таблиц с детализацией: «список сделок с суммой и ответственным».

Шаг 3. Добавление в отчёт

Дайте графику название, выберите отчёт и нажмите «Сохранить и перейти к дашборду». Расставьте графики, сохраните настройки, вернитесь в Битрикс24 и откройте отчёт заново — изменения появятся после повторного открытия.

Пользовательские поля в данных отображаются не названием, а кодом вида UF_CRM_… Чтобы понять, что за поле перед вами, откройте настройки пользовательских полей в CRM: код виден в адресной строке. Название колонки в отчёте можно заменить на понятное — в датасете на вкладке «Столбцы» или в SQL-запросе. Как устроены сами поля и какие у них бывают типы — в статье поля в Битрикс24.

Важно: BI-конструктор ничего не знает о том, чего нет в полях. Хотите видеть выручку по направлениям — сначала заведите поле «Направление», сделайте его обязательным и добейтесь, чтобы оно заполнялось хотя бы месяц. Дашборд, построенный на пустом или произвольно заполненном поле, выглядит убедительно и врёт. Порядок всегда один: сначала данные, потом график.

Какие данные доступны: наборы данных

Набор данных (датасет) — это таблица, из которой график берёт цифры. В справке Битрикс24 описано больше пятидесяти наборов из самого портала. Основные группы:

Каждый смарт-процесс — отдельный набор данных со своим идентификатором в названии таблицы. Есть и специальные наборы: подпись и кадровый документооборот, оценки разговоров по скриптам продаж.

Отдельно обратите внимание на наборы с историей стадий. Обычная таблица сделок показывает, где сделка находится сейчас, а история — когда и куда она переходила. Именно на ней строится «среднее время на стадии» и честная конверсия воронки продаж.

Данные из 1С, рекламных кабинетов и файлов

Кроме данных портала, в отчёты можно добавить внешние. Для этого в конструкторе есть раздел «Рабочее место аналитика» с четырьмя вкладками: «Датасеты», «Подключения», «Статистика использования» и «Неиспользуемые элементы». Последние две помогают следить за нагрузкой и убирать графики и наборы, которые ни в одном отчёте не участвуют.

CSV-файлы

Самый простой способ принести данные извне: загрузить файл, например с продажами за прошлые годы из старой системы, и настроить форматы и типы колонок. Дальше с ним работают как с любым другим набором.

Рекламные кабинеты

По справке, подключаются кабинеты Яндекса и VK: BI Конструктор > Рабочее место аналитика > Подключения > Создать. После подключения появляются два набора: список рекламных источников с их UTM-метками и ежедневные расходы — с кликами, показами, ценой клика и разбивкой по кампаниям, группам и объявлениям. Нюанс для Яндекс.Директа: UTM-метки, по справке, разбираются только у текстовых и текстово-графических объявлений. Сопоставление расходов со сделками держится на метках, поэтому порядок в UTM — условие, а не пожелание; типичные проблемы с метками и целями мы разбирали в статье про аудит Яндекс.Директа.

1С

Для 1С на её стороне ставится расширение «Битрикс Аналитика». Затем в «Подключениях» создаётся подключение: адрес сервера базы 1С, доступный из внешней сети, логин и непустой пароль пользователя 1С. После проверки подключения создаётся датасет «Из внешнего подключения» — название таблицы должно точно совпадать с названием в 1С. Ограничения, которые справка называет прямо:

• модуль доступен для коробочной версии 1С;
• он рассчитан на небольшие объёмы — выгрузку сначала проверяют на маленьких таблицах;
• типы колонок приходят из 1С и не редактируются, название датасета после создания не меняется;
• если данные разнесены по нескольким таблицам 1С, их лучше заранее объединить в одну на стороне 1С.

Это именно аналитическая выгрузка для отчётов. Обмен заказами, оплатами и остатками между 1С и CRM — другая задача и другие механизмы, о них статья интеграция 1С и Битрикс24.

Права доступа: кто видит отчёты

Права настраиваются в разделе BI Конструктор > Настройки > Права доступа. По умолчанию это делает администратор Битрикс24, но он может передать настройку другим сотрудникам. Предустановленных ролей три.

• Администратор — настраивает конструктор, управляет правами других ролей, задаёт общий период.
• Аналитик — просматривает, создаёт и редактирует отчёты; правами не управляет.
• Пользователь — только смотрит отчёты.

Свою роль создают через меню с тремя точками, пункт «Новая роль»: задают название, добавляют сотрудников и переключателями выбирают права. Права делятся на два блока.

Общие права конструктора: доступ к разделу, создание и изменение тегов, общие настройки (единый период и ключ шифрования), управление правами и группами отчётов, доступ к рабочему месту аналитика, удаление неиспользуемых элементов.

Права на группы отчётов: просмотр, создание и редактирование, копирование, удаление. Главное, что нужно понять: права выдаются не на отдельный отчёт, а на группу, и действуют на все отчёты внутри. Поэтому группы стоит делать по аудитории — «Продажи», «Руководство», «Склад», — а не по темам графиков. Черновики видят только те, у кого есть право создания и редактирования; с правом «Просмотр» они не видны.

Права BI-конструктора — отдельные от прав CRM. Менеджер, которому в CRM видны только свои сделки, в общем отчёте увидит цифры по всему отделу, если ему открыли группу. Об этом стоит помнить, когда в отчёт попадают суммы и клиенты; как устроены роли в самой CRM — в статье права доступа в Битрикс24.

Обновление данных, лимиты и экспорт

Как часто обновляются данные

Данные берутся из базы и кешируются на час: сделка, созданная пять минут назад, может не попасть в отчёт сразу. Обновить вручную можно в разделе BI Конструктор > Настройки > Общие настройки кнопкой «Обновить данные» — обновление применяется ко всем отчётам, а время следующего видно при наведении на кнопку. Для оперативного контроля «что происходит прямо сейчас» BI не предназначен — на это есть канбан и счётчики CRM.

Лимиты

Объём данных в отчёте ограничен тарифным лимитом строк, и считается он отдельно для каждого источника: лиды — свой счёт, сделки — свой. Раньше при регулярном превышении выгрузка блокировалась и разблокировать её могла только поддержка. Сейчас, по справке, блокируется только сам запрос, который превысил лимит: появляется предупреждение, запрос можно скорректировать, остальной конструктор продолжает работать. Превышения видны в рабочем месте аналитика, на вкладке «Статистика использования», по кнопке «Показать превышения».

Рабочее правило отсюда простое: каждому отчёту — свой разумный период. Оперативному дашборду отдела продаж хватает месяца, а годовой период стоит оставить одному-двум итоговым отчётам.

Экспорт

Отчёт целиком скачивается кнопкой «Скачать» — как документ или изображение, для презентации или письма. Данные отдельного графика выгружаются из режима редактирования: три точки у графика, «Сохранить», формат. В справке описаны CSV, Excel и JPG. Если на графике несколько показателей, скачается архив с несколькими таблицами.

Если отчёт не загружается или цифры странные

Отдельный класс проблем — когда отчёт работает, но цифры не сходятся с ощущениями или с бухгалтерией. Почти всегда причина не в BI, а в данных: сделки закрывают задним числом, сумму не обновляют, источник не заполняют. Эти случаи мы разбирали в статье про отчёты в Битрикс24, в разделе о расхождениях.

Типичные ошибки при внедрении BI

• Начинают с дашборда, а не с вопроса. «Сделайте нам красивую аналитику» заканчивается экраном из двадцати графиков, на который никто не смотрит. Сначала список из пяти-семи вопросов руководителя, потом графики под каждый.
• Строят отчёт на полях, которые не заполняются. График по источникам при пустом источнике у половины сделок показывает не рынок, а дисциплину менеджеров.
• Правят системный отчёт «по живому» и теряются в копиях. Копии стоит сразу переименовывать и раскладывать по группам, иначе через месяц в списке будет пять «Аналитик сделок».
• Оставляют все кросс-фильтры включёнными. Случайный щелчок по графику перестраивает весь экран, и руководитель видит «упавшие продажи», которых нет.
• Ставят период «за всё время» на каждом отчёте. Отчёты грузятся долго и упираются в лимиты.
• Открывают группу отчётов всем. Суммы сделок и список клиентов видят сотрудники, которым в CRM эти данные закрыты.
• Отключают конструктор при смене тарифа, не сохранив отчёты. Пользовательские отчёты и настройки при отключении удаляются.
• Ждут от BI оперативного контроля. Данные обновляются с задержкой; отчёт нужен для решений раз в неделю или месяц, а не для слежения за каждой сделкой.

BI-конструктор — последний этаж аналитики, а не первый. Он хорошо работает там, где уже настроены портал и CRM, стадии и обязательные поля, а готовых отчётов стало не хватать. Если до этого ещё далеко, начинать стоит с порядка в данных — дашборды после этого собираются быстро.

Частые вопросы

Что такое BI-конструктор в Битрикс24?
Это встроенный инструмент для отчётов бизнес-аналитики на данных вашего Битрикс24. По справке Битрикс24, он сделан на основе Apache Superset и работает на внутренней инфраструктуре сервиса: данные не нужно передавать во внешние системы. В нём есть готовые отчёты и редактор, в котором собирают собственные дашборды из графиков и таблиц.

Где находится BI-конструктор в Битрикс24?
Раздел называется «BI Конструктор» и расположен в группе «Аналитика». Если раздела в меню нет, причин обычно две: тариф, на котором инструмент недоступен, или у сотрудника нет права «Доступ к BI Конструктору».

На каких тарифах работает BI-конструктор?
В справке Битрикс24 сказано, что инструмент доступен не на всех тарифах. Из неё же следует: при переходе на Бесплатный или Базовый тариф конструктор нужно отключить вручную, а на Стандартном он продолжает работать, но без настройки прав доступа. Актуальный перечень смотрите на странице тарифов Битрикс24. В коробочной версии нужен модуль biconnector версии 24.900.0 или выше.

Чем BI-конструктор отличается от BI-аналитики?
BI-конструктор — редактор отчётов внутри Битрикс24. BI-аналитика — выгрузка данных Битрикс24 во внешние системы: в справке упоминаются Yandex DataLens, Microsoft Power BI и Google Looker Studio. В первом случае отчёт живёт в портале, во втором — во внешнем сервисе, куда данные передаются по ключу.

Как часто обновляются данные в отчётах BI-конструктора?
По справке, данные кешируются на час, поэтому новая сделка может появиться в отчёте не сразу. Обновить вручную можно в разделе BI Конструктор > Настройки > Общие настройки кнопкой «Обновить данные» — обновление применяется ко всем отчётам.

Можно ли изменить стандартный отчёт BI-конструктора?
Напрямую нет: системные отчёты не редактируются. Нужно сделать копию — через меню отчёта, пункт «Сделать копию», либо нажать «Редактировать» и согласиться на создание копии. В копии можно менять графики, фильтры и период.

Как выгрузить отчёт BI-конструктора в Excel?
Весь отчёт скачивается кнопкой «Скачать» как документ или картинка. Чтобы получить данные таблицей, откройте отчёт в режиме редактирования, у нужного графика нажмите три точки и «Сохранить», затем выберите формат: в справке описаны CSV, Excel и JPG. Если показателей на графике несколько, скачается архив с несколькими таблицами.

Что делать, если отчёт BI-конструктора не загружается?
Сначала сократите период: отчёт за год грузится заметно дольше, чем за месяц. Если отчёт не открывается больше часа или выдаёт ошибку, справка советует обновить ключ шифрования: BI Конструктор > Настройки > Общие настройки > «Обновить ключ», затем обновить страницу. Не помогло — дождаться снижения нагрузки или написать в поддержку Битрикс24.

← Все статьи