Счета в Битрикс24: как создать, выставить клиенту и принять оплату

29.09.2026

Коротко: счёт в Битрикс24 — это отдельный элемент CRM со своей карточкой, стадиями и канбаном. Он создаётся из сделки одной кнопкой, наследует клиента, товары и сумму, а печатный документ для клиента формируется из него по шаблону. Счёт можно отправить по почте, СМС или в чат, добавить в него QR-код для оплаты, принять оплату по ссылке, а повторяющиеся счета выставлять по расписанию. Ниже — где находятся счета, четыре способа их создать, как настроить стадии и поля, как отправить счёт и узнать об оплате и какие ошибки встречаются чаще всего.

Оглавление:

• Что такое счёт в Битрикс24 и чем он отличается от документа
• Где находятся счета
• Как создать счёт: четыре способа
• Настройка раздела: права, карточка, стадии
• Свои поля в счёте
• Как сформировать документ и отправить счёт клиенту
• QR-код для оплаты в счёте
• Приём оплаты по ссылке
• Роботы и триггеры: счёт без ручной работы
• Регулярные счета
• Как контролировать оплаты и дебиторку
• Типичные ошибки
• Частые вопросы

Что такое счёт в Битрикс24 и чем он отличается от документа

Слово «счёт» в Битрикс24 означает две разные вещи, и на этом спотыкается половина новых пользователей.

Счёт как элемент CRM. Это запись в разделе «Счета»: у неё есть карточка, ответственный, клиент, товары, сумма, срок оплаты и стадия. По справке Битрикс24, счёт хранит данные о клиенте, товарах или услугах, сумме, реквизитах и сроке оплаты. Такой счёт двигается по канбану от «Новый» до «Оплачен», по нему работают роботы, он попадает в отчёты.

Счёт как документ. Это файл docx или pdf, который получает клиент. Он формируется по шаблону — из карточки счёта или прямо из сделки. Как устроены шаблоны, нумерация, печать и подпись, мы разбирали в статье документы в Битрикс24.

Отсюда практический вопрос: нужен ли элемент «Счёт», если документ можно напечатать из сделки? Ответ зависит от того, как компания получает деньги.

По справке, счета бывают двух типов: обычные — для разовой оплаты по конкретной сделке, заказу или услуге, и регулярные — для повторяющихся платежей, они создаются автоматически по расписанию.

Счета доступны не на всех тарифах — так сказано в справке Битрикс24; перечень тарифов здесь не приводим, он меняется, актуальный есть в сравнении тарифных планов. Посмотреть раздел вживую можно на своём портале: если его ещё нет, зарегистрируйте облачный Битрикс24.

Где находятся счета

В веб-версии раздел открывается так: CRM > Продажи > Счета. В мобильном приложении — CRM > Счета. Кроме того, счета клиента собраны на вкладке «Счета» в карточке контакта или компании, а счёт, созданный из сделки, остаётся с ней связан.

У раздела три режима просмотра:

• Канбан — доска, где каждая колонка соответствует стадии счёта. Карточки перетаскивают между колонками.
• Список — таблица с выбранными полями: название, стадия, дата создания, ответственный и другие. Здесь работают фильтрация и массовое редактирование.
• Сроки — карточки разложены по срокам оплаты. Это самый полезный режим для руководителя: сразу видно, что должно быть оплачено на этой неделе и что уже просрочено.

Поиск и фильтр устроены так же, как в сделках: в веб-версии — строка поиска с настройкой фильтра, в приложении — значок лупы и готовые фильтры, например счета в работе.

В справке Битрикс24 есть и отдельный раздел «Старые счета»: прежняя версия, где список открывался из CRM > Счета, новый счёт создавался кнопкой «Выставить счёт», а статусы настраивались в справочниках CRM. Если интерфейс на вашем портале не совпадает с описанным ниже, скорее всего, вы смотрите на старую версию. В этой статье речь о новых счетах.

Как создать счёт: четыре способа

Из сделки или коммерческого предложения

Основной и самый быстрый способ. Откройте CRM > Сделки, нужную карточку и нажмите кнопку «Счёт» в правом верхнем углу. Второй путь — из списка сделок: «Три точки» рядом со сделкой > «Создать на основании» > «Счёт» > «Продолжить».

В CRM появится счёт, связанный со сделкой. Клиент, товары или услуги, сумма и ответственный переносятся автоматически. Если в сделке есть пользовательские поля, которых нет в счёте, система предложит их создать: отметьте нужные галочкой и нажмите «Продолжить». Так же счёт создаётся из коммерческого предложения.

Из этого следует простое правило: счёт будет правильным настолько, насколько аккуратно заполнена сделка. Если товары не добавлены в сделку, а сумма вписана вручную, в счёте окажется пустая товарная часть.

Из карточки контакта или компании

Подходит, когда сделки нет — например, счёт за разовую услугу постоянному клиенту. CRM > Клиенты > Компании (или Контакты), откройте карточку, вкладка «Счета» > «Добавить счёт». Данные клиента подставятся сами, товары и услуги добавляются уже в карточке счёта.

Из раздела «Счета»

CRM > Продажи > Счета > «Создать». Все поля заполняются вручную: клиент, сделка, к которой относится счёт, товары. В мобильном приложении — CRM > Счета > «Плюс» > «Счёт», затем заполнить поля, добавить товары и нажать «Создать».

Автоматически и импортом

Счёт может создать робот — например, при переходе сделки на стадию «Выставить счёт» (об этом ниже). Повторяющиеся счета создаются по расписанию как регулярные. А перенести счета из другой системы можно импортом: CRM > Продажи > Счета > режим «Список» > «Настройки» (шестерёнка) > «Импорт счетов».

Настройка раздела: права, карточка, стадии

По справке, перед началом работы раздел настраивает администратор CRM или администратор Битрикс24. Настроек три.

Права доступа. CRM > Ещё > Настройки > Права доступа к CRM. Типовая схема — менеджер видит только свои счета, руководитель — счета всего отдела. Бухгалтеру обычно нужен просмотр всех счетов и право менять стадию. Как устроены роли, мы разбирали в статье права доступа в Битрикс24.

Карточка счёта. В ней есть таймлайн, товары, реквизиты и документы, а также вкладки с роботами и бизнес-процессами. Можно оставить стандартные поля или добавить свои. Отдельная вкладка «История» показывает все изменения по счёту: дату, автора, тип и описание события — полезно, когда выясняют, кто и когда поменял сумму.

Стадии. Они показывают путь счёта от создания до оплаты или отказа и служат точками запуска роботов и триггеров. Изменить их можно в двух местах:

• в канбане — значок карандаша в колонке меняет название и цвет стадии или удаляет её, «Плюс» добавляет новую;
• в карточке счёта — нажмите на текущую стадию, затем на карандаш: здесь стадии добавляют, меняют, удаляют и переставляют.

В примерах справки встречаются стадии «Новый», «В работе», «Отправлен клиенту», «Просмотрен клиентом», «Оплачен». Проходить все стадии по порядку необязательно: чтобы закрыть счёт, достаточно нажать финальную стадию.

Принцип тот же, что и для воронки продаж: стадия — это проверяемый факт, а не настроение. «Отправлен клиенту» и «Оплачен частично» — хорошие стадии. «Ждём» — плохая: по ней не поймёшь, чего ждём и кто должен сделать следующий шаг.

Свои поля в счёте

Если стандартных полей не хватает — нужен номер заказа, адрес доставки, номер договора, внутренний комментарий для бухгалтерии, — создаётся пользовательское поле. По справке, создавать поля могут администраторы Битрикс24 и сотрудники с правом «Разрешить изменять настройки CRM». Способов два.

• В карточке счёта — «Создать поле», выбрать тип, ввести название и включить параметры: «Обязательное на стадии», «Множественное», «Показывать всегда», «Ограничить видимость поля». Быстрый способ, когда поле нужно прямо сейчас.
• В настройках раздела — CRM > Продажи > Счета > Настройки (шестерёнка) > Настройки полей > «Создать». Здесь больше параметров: сортировка, показ в фильтре, участие в поиске, значения списка, названия на других языках.

Типов полей много: строка, число, деньги, дата, да/нет, список, файл, ссылка, адрес, привязка к сотруднику, к элементам и справочникам CRM, к разделам и элементам инфоблоков.

Три ограничения стоит знать заранее. Тип, код и множественность поля после создания изменить нельзя — если ошиблись, поле придётся создавать заново. Удалить поле можно только в настройках полей, не из карточки. И вместе с полем удаляются все данные, которые в нём были. Код поля формируется автоматически и нужен, чтобы вывести значение в шаблон документа. Общая логика полей CRM — в статье поля в Битрикс24.

Технически счета устроены так же, как смарт-процессы: справка описывает их поля одной статьёй. Поэтому тот, кто разобрался со счетами, без труда настроит и свой смарт-процесс — и наоборот.

Настроим стадии и поля счетов, шаблон с вашими реквизитами и QR-кодом, роботов для отправки и контроль оплат. Подробнее — внедрение и настройка Битрикс24.

Как сформировать документ и отправить счёт клиенту

Сам элемент CRM клиент не видит — ему нужен документ. Откройте счёт (CRM > Продажи > Счета), нажмите кнопку «Документ» в правом верхнем углу и выберите шаблон. В мобильном приложении: в карточке счёта «Три точки» > «Документы» > «Создать документ».

В Битрикс24 есть стандартный шаблон счёта, он работает без настройки. Свой шаблон можно добавить, но загрузить его получится только в версии на компьютере. Документ сразу доступен в docx, pdf создаётся с небольшой задержкой, после чего открывается предпросмотр. Если нужно что-то поправить вручную, есть кнопка «Редактировать документ». Все созданные документы сохраняются в таймлайне счёта, на вкладке «История» и в списке документов.

В окне документа через «Три точки» можно сгенерировать QR-код для оплаты, добавить печать и подпись, открыть реквизиты своей компании или карточку клиента.

Дальше счёт нужно доставить клиенту. Способы различаются тем, что должно быть подключено заранее.

Как подключить ящик, мы описывали в статье почта в Битрикс24, как устроены каналы мессенджеров — в статье открытые линии.

QR-код для оплаты в счёте

QR-код избавляет клиента от ручного ввода реквизитов: он сканирует код в приложении банка и получает заполненную платёжку. По справке, код доступен только в документах с российскими реквизитами.

Код формирует поле {PaymentQrCode}. В стандартном шаблоне «Счет (Россия)» оно уже есть — как изображение. Если поле из шаблона пропало, откройте настройки шаблона и нажмите «Восстановить версию шаблона по умолчанию». Чтобы код появился в конкретном документе, включите галочку «QR-код для оплаты».

Главное условие — правильно заполненные реквизиты вашей компании в разделе «Мои реквизиты». Обязательные поля и их длина:

• сокращённое наименование организации — до 160 символов;
• расчётный счёт — 20 символов;
• наименование банка — до 120 символов;
• БИК — 9 символов;
• корреспондентский счёт — 20 символов.

Расчётный счёт, БИК и корреспондентский счёт вводятся без пробелов. Если значение длиннее допустимого, код не формируется — это самая частая причина жалобы «QR-код не появляется».

Важно: стадия «Оплачен» в счёте сама по себе ничего не доказывает. Если клиент платит по реквизитам на расчётный счёт, Битрикс24 об этом не узнает, пока стадию не сменит человек или интеграция — с 1С или банком. Портал, где менеджеры ставят «Оплачен» со слов клиента, а бухгалтерия живёт в своей программе, даёт красивый канбан и неверную дебиторку. Заранее решите, кто и на основании чего переводит счёт на финальную стадию.

Приём оплаты по ссылке

Второй способ получить деньги — онлайн-оплата. По справке, в карточке счёта есть кнопка «Принять оплату»: итоговая сумма считается автоматически, клиент получает ссылку на оплату. Для этого должны быть подключены платёжные системы.

То же самое работает и без счёта — из сделки: «Принять оплату» > «Оплата по ссылке». Подробная инструкция в справке написана именно для карточки сделки; по ней принять оплату могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правами на просмотр и изменение сделки. Если кнопки нет, наведите курсор на поле «Сумма и валюта» и выберите «Настройки» > «Показать кнопку принятия оплаты». При первом приёме оплаты настраиваются блоки:

• Товары — подтягиваются из сделки; можно добавить позиции, изменить количество, цену или скидку. Изменение цены здесь не меняет товарный каталог.
• Сообщение клиенту — текст по шаблону, который уйдёт в мессенджер или по СМС. Имя и телефон клиента подставляются автоматически.
• Платёжные системы — подключение способов оплаты.
• Онлайн-кассы — чеки формируются и отправляются клиенту в электронном виде, данные передаются в налоговую. Добавить кассу можно только на компьютере.
• Автоматизация — стадия, на которую сделка перейдёт после оплаты. По умолчанию карточка остаётся на текущей стадии.

Полная настройка нужна один раз, дальше подключённые сервисы подставляются сами. Клиент получает сообщение со ссылкой на страницу, где видит состав заказа и платит. Информация о сообщении и оплате сохраняется в таймлайне. Если ссылка не дошла, в деле сообщения есть кнопка «Отправить ещё раз». Сценарий «Оплата и доставка» с расчётом доставки доступен только в версии на компьютере.

Какую платёжную систему и кассу выбрать — вопрос к вашему банку и бухгалтеру: комиссии, условия договора и требования к чекам мы здесь не оцениваем.

Роботы и триггеры: счёт без ручной работы

Счёт — рутинная операция, и почти всю её можно отдать автоматике. В Битрикс24 для этого есть три звена.

Создание счёта из сделки. Робот «Создать на основании» в сделках: при переходе на выбранную стадию он создаёт счёт, товары, сумма и реквизиты подставляются автоматически. В настройках указывают ответственного (по умолчанию — ответственный за сделку) и тип создаваемого элемента.

Формирование и отправка документа. Роботы настраиваются уже в счетах: CRM > Продажи > Счета > «Роботы» > «Создать», выбрать стадию — например, «Отправлен клиенту». Справка предлагает связку из двух роботов и триггера:

• робот «Создать документ» формирует счёт по выбранному шаблону с выбранными реквизитами компании;
• робот «Отправить письмо клиенту» запускается «После предыдущего робота»; в поле «Файл» выбирают «Создать документ: pdf-файл»;
• триггер «Отследить просмотр письма» переводит счёт на следующую стадию — например, «Просмотрен клиентом», — когда клиент открыл письмо.

В итоге менеджер создаёт счёт из сделки, проверяет его и переводит на стадию «Отправлен клиенту» — остальное происходит само. А когда счёт перешёл в «Просмотрен клиентом», это сигнал позвонить.

Возврат оплаты в сделку. Триггер «Отследить оплату счёта» ставится в сделках: когда связанный счёт получает статус «Оплачен», сделка переходит на нужную стадию — например, «Сборка товара». Для онлайн-оплат есть робот «Создать ссылку на оплату»: он готовит ссылку с суммой и товарами и передаёт её роботу, который отправляет письмо. Ограничение: если в элементе уже создан документ на оплату, новую ссылку робот не создаст.

Как в целом устроены условия, очередь и паузы, — в статье роботы и триггеры в Битрикс24.

Регулярные счета

Регулярный счёт нужен там, где платёж повторяется: аренда, абонентское обслуживание, подписка. По справке, такие счета доступны не на всех тарифах, а настраивать их могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом на добавление и изменение счетов.

Создаётся он как обычный: CRM > Продажи > Счета > «Создать». В карточке заполняется блок «Регулярный счёт»; если блока нет, нажмите «Выбрать поле» и добавьте «Повторять счёт».

Чтобы счёт уходил клиенту сам, включите опцию «Отправлять счёт автоматически» и заполните почтовый шаблон, печатную форму счёта, отправителя и получателей. Нужна настроенная почта. Одна тонкость: если у контакта в счёте нет e-mail, список получателей будет пустым — адрес придётся ввести вручную или выбрать другой контакт.

После сохранения CRM хранит регулярный счёт как шаблон: Настройки (шестерёнка) > «Шаблоны регулярных счетов». В таблицу можно вывести поле «Создано счетов» — сколько счетов уже выставлено по шаблону. Если счёт нужен раньше графика — клиент попросил его в середине месяца, — откройте шаблон и нажмите «Создать счёт».

Условие завершения стоит задавать осознанно. «Не завершать» для договора на год означает, что на тринадцатый месяц клиент получит счёт по договору, который уже закончился.

Как контролировать оплаты и дебиторку

Для ежедневного контроля хватает штатных средств: режим «Сроки» показывает счета по срокам оплаты, фильтр в списке — счета конкретного менеджера или клиента на нужной стадии, канбан — общую картину по стадиям. Всё это работает, только если у каждого счёта заполнен срок оплаты и стадии меняются вовремя.

Сводные отчёты — оплачено и выставлено по менеджерам, задолженность по клиентам, платёжный календарь — собирают в BI-конструкторе либо готовыми приложениями из Битрикс24 Маркетплейса. Справка Битрикс24 описывает такие приложения в отдельном обзоре: отчёты по дебиторке и план-факту оплат, прогноз поступлений, загрузка оплат из банковской выписки, перенос поступлений из 1С в сделки. Это сторонние разработки со своими условиями и ограничениями, перед установкой их стоит проверить на своих данных.

Если учёт ведётся в 1С, главный вопрос — где рождается счёт и откуда приходит оплата. При настроенном обмене факт оплаты возвращается в CRM без участия менеджера. Что именно синхронизируется и в какую сторону — в статье интеграция 1С и Битрикс24; саму связку мы настраиваем в рамках услуги интеграция с 1С.

Типичные ошибки

• Сумма без товаров. В сделке вписана сумма, товары не добавлены — счёт создаётся с пустой товарной частью, и менеджер заполняет её второй раз.
• Реквизиты не заполнены. Счёт уходит клиенту без банковских данных, QR-код не формируется.
• Пробелы в расчётном счёте. Значение получается длиннее 20 символов, и код для оплаты не создаётся.
• Счёт без срока оплаты. Режим «Сроки» и отчёты по просрочке для такого счёта бесполезны.
• «Оплачен» со слов клиента. Стадию меняют без подтверждения из банка или 1С, дебиторка в CRM расходится с бухгалтерией.
• Счёт не связан со сделкой. Создан из раздела «Счета» без указания сделки — триггер оплаты сделку не сдвинет.
• Стандартное название шаблона. Письмо с вложением «Счет (Россия)» клиент легко принимает за спам; в название стоит добавить свою компанию.
• Вечный регулярный счёт. Не задано условие завершения, счета продолжают уходить после окончания договора.
• У контакта нет e-mail. Регулярный счёт создаётся, но никому не отправляется.

Счета — та часть CRM, где продажи встречаются с бухгалтерией, и настраивать её стоит вместе с обеими сторонами. Начинать лучше с простого: стадии, срок оплаты, шаблон с реквизитами и одна связка роботов на отправку. Всё это опирается на настроенный портал с заполненными товарами и клиентами; как выстроить вокруг этого работу менеджеров — в статье CRM для отдела продаж.

Частые вопросы

Что такое счёт в Битрикс24?
Счёт в Битрикс24 — это элемент CRM, с помощью которого клиенту выставляют счёт на оплату. В нём хранятся данные о клиенте, товарах или услугах, сумме, реквизитах и сроке оплаты. Печатный документ, который получает клиент, формируется из карточки счёта по шаблону.

Где находятся счета в Битрикс24?
В веб-версии — CRM, затем «Продажи», затем «Счета». В мобильном приложении — CRM, раздел «Счета». Счета конкретного клиента собраны на вкладке «Счета» в карточке контакта или компании.

Как выставить счёт из сделки в Битрикс24?
Откройте карточку сделки в разделе CRM — «Сделки» и нажмите кнопку «Счёт» в правом верхнем углу. Второй путь — в списке сделок: «Три точки» — «Создать на основании» — «Счёт» — «Продолжить». Клиент, товары, сумма и ответственный перенесутся из сделки автоматически.

Как отправить счёт клиенту из Битрикс24?
В карточке счёта нажмите «Документ» и выберите шаблон: CRM сформирует файл в docx и pdf. Его можно отправить по электронной почте, по СМС, в чат открытой линии или скопировать публичную ссылку. Для почты нужен подключённый почтовый ящик, для СМС — подключённый СМС-провайдер.

Как добавить в счёт QR-код для оплаты?
QR-код формируется в документах с российскими реквизитами: в стандартном шаблоне «Счет (Россия)» для него есть поле {PaymentQrCode}. Нужно заполнить банковские реквизиты своей компании — сокращённое наименование, расчётный счёт, банк, БИК и корреспондентский счёт — и включить в документе галочку «QR-код для оплаты».

Как сделать регулярный счёт в Битрикс24?
При создании счёта заполните блок «Регулярный счёт»: выберите «Повторять счёт» — «Регулярно», задайте интервал, условие завершения, дату первого счёта и период оплаты. CRM сохранит счёт как шаблон и будет создавать новые счета по расписанию. По справке Битрикс24, регулярные счета доступны не на всех тарифах.

Как сделка узнаёт, что счёт оплачен?
Для этого в сделках настраивают триггер «Отследить оплату счёта»: когда связанный счёт получает статус «Оплачен», триггер переводит сделку на нужную стадию. Сам счёт на финальную стадию переводит менеджер либо интеграция с 1С или банком.

Можно ли принять оплату без выставления счёта?
Да. В карточке сделки есть кнопка «Принять оплату» — «Оплата по ссылке»: клиент получает сообщение со ссылкой на страницу оплаты. Для этого должна быть подключена платёжная система. Такой способ удобен для оплаты картой; счёт с реквизитами нужен, когда клиент платит с расчётного счёта.

← Все статьи